宠物零食市场全产业链剖析
宠物零食产业链由上游的原材料、设备提供商,中游的生产商,下游的品牌商与消费者构成。其中,上游原材料市场涉及农牧渔业,行业技术壁垒和成本低,竞争日趋白热化;中游生产企业主要负责生产不同类型的零食产品,主要采用 ODM/OEM 的经营模式;下游的品牌商通过线上渠道(电商)和线下渠道(商超、宠物店)触达终端消费群体。
1、上游
宠物零食的原材料主要以肉类农产品(禽类肉、牛羊肉、海鲜等)为主,属于农产品和肉类等农副产品行业。肉类农产品受饲料原料、疫情、市场情况、消费者心理等影响因素较多,价格波动频繁且幅度较大。而原材料的价格波动会给零食生产企业带来成本不确定因素,直接影响中游企业的毛利率水平。
宠物零食设备包括烘干车、全自动烘干房、料斗车、解冻设备、真空配料搅拌机、异物检测机等等。
2、中游
中国零食生产商以 OEM/ODM 起家,早期主要为国外宠物零食品牌代工为主,目前从出口转销国内。由于中国零食行业发展时间较短,与海外发达国家相比,整体行业规模较小,行业中企业的原材料整体采购规模小于上游行业的生产规模。因此,中游零食产品生产商(特别是中小企业)对上游原材料供应商议价能力较低。例如猫零食生产成本结构包括原材料成本、人工成本、制造成本等,占比分别为 60%、15%、14%。
3、下游
宠物零食产业链的下游为销售渠道和消费者,销售渠道主要包括线上、线下销售渠道,线上销售渠道可分为淘宝、京东等电商平台以及品牌直营店,线下销售渠道可分为专业渠道、卖场、便利店、超级市场等,对接 C 端消费者,以及宠物寄养站等 B 端机构客户。消费者方面,实际养宠人群增长是驱动规模提升的核心因素之一,消费需求提升的核心原因在于宠物喂养质量的提升和优化。
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